Στις 12 Αυγούστου,Η νοτιοαφρικανική εταιρεία Gold Fields Limited ανακοίνωσε ότι έχει καταλήξει σε οριστική συμφωνία με την καναδική εταιρεία Osisko Mining για την απόκτηση όλων των κοινών μετοχών της Osisko για CAD 2Η εξαγορά αυτή θα δώσει στην Gold Fields την πλήρη ιδιοκτησία του Windfall Gold Project στο Κεμπέκ, το οποίο σήμερα ανήκει εξίσου στις δύο εταιρείες.
Η εξαγορά αυτή αντιπροσωπεύει την τελευταία κίνηση για τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με έδρα το Γιοχάνεσμπουργκ εκτός της χώρας της.Η Gold Fields προσπάθησε να αποκτήσει μια άλλη καναδική εταιρεία εξόρυξης χρυσού., Yamana Gold, αλλά ήταν ανεπιτυχής.
Για τα Χρυσά ΠεδίαΠεριορισμένη
Η Gold Fields είναι μια παγκοσμίως διαφοροποιημένη παραγωγός χρυσού με εννέα ορυχεία στην Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, τη Γκάνα, τη Χιλή και το Περού, και ένα έργο στον Καναδά.Η συνολική ετήσια παραγωγή ισοδύναμου χρυσού της εταιρείας ήταν 2Έχει αποθέματα ορυκτού χρυσού 46,1 εκατομμυρίων ουγγιών (1,434 τόνους), αποδεδειγμένα και πιθανά αποθέματα ορυκτών χρυσού 46,1Moz,μετρούμενοι και αναφερόμενοι ορυκτοί πόροι χρυσού (με εξαίρεση τα αποθέματα μεταλλεύματος) 31.1 εκατ. ουγκιές (967 τόνοι) και συμπεραζόμενοι ορυκτοί πόροι χρυσού 11,2 εκατ. ουγκιές (348 τόνοι).
Για τον Όσισκο.
Η Osisko είναι μια εταιρεία εξερεύνησης ορυκτών που επικεντρώνεται στην απόκτηση, την εξερεύνηση και την ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων πολύτιμων μετάλλων στον Καναδά. Osisko holds a 50% interest in the high-grade Windfall Gold Project located between Val-d'Or and Chibougamau in Quebec and a 50% interest in large land packages in the surrounding Urban Barry area and nearby Quévillon region.
Σύνοψη συναλλαγών
Η Gold Fields συμφώνησε να εξαγοράσει τις μετοχές της Osisko για 4,90 CAD ανά μετοχή σε μια συναλλαγή σε μετρητά.με επιχειρηματική αξία CAD 10,48 δισεκατ. USD (1,08 δισεκατ. USD), που αντιπροσωπεύει πριμοδότηση 55% έναντι της μέσης τιμής διαπραγμάτευσης Osisko σε 20 ημέρες, σταθμισμένης με βάση τον όγκο.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Gold Fields θα ενοποιήσει το 50% της συμμετοχής της Osisko, αποκτώντας πλήρη ιδιοκτησία και έλεγχο του έργου Windfall και ολόκληρης της περιοχής εξερεύνησης.Αυτό θα εξαλείψει την υφιστάμενη αναβαλλόμενη πληρωμή μετρητών της Gold Fields ύψους 300 εκατ. CAD και την υποχρέωση έρευνας ύψους 75 εκατ. CAD, που αποτελούσαν μέρος της συμφωνίας κοινής επιχείρησης Windfall που επιτεύχθηκε με την Osisko τον Μάιο του 2023.Η Gold Fields κατέβαλε 60 εκατ. CAD για να αποκτήσει το 50% του Windfall Project και ίδρυσε κοινή επιχείρηση με την OsiskoΗ αυξημένη τιμή συναλλαγής επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των τιμών του χρυσού, της αύξησης των επενδύσεων, των επιπλέον 160.000 μέτρων γεωτρήσεις,και την ένταξη του έργου Bonterra, η οποία αναμένεται να προσθέσει περισσότερους πόρους μέσω των κερδών από κοινή επιχείρηση.
Η συναλλαγή απαιτεί την έγκριση τουλάχιστον των δύο τρίτων των ψήφων που εκφράζονται στην συνέλευση των μετόχων της Osisko και την απλή πλειοψηφία των ψήφων των μετόχων της Osisko (εκτός ορισμένων συνδεδεμένων μερών)Η συνεδρίαση των μετόχων αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2024.Με το συμβούλιο του Όσισκο να προτείνει στους μετόχους να ψηφίσουν υπέρ.
Η συμφωνία διευθέτησης περιέχει τις συνήθεις διατάξεις προστασίας των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένου ενός διαλόγου μη διαπραγμάτευσης από την Osisko και μια διαταγή εμπιστοσύνης υπέρ της Osisko.η συμφωνία προβλέπει τέλος καταγγελίας ύψους 108 εκατ. CAD που καταβάλλεται από την Osisko εάν αποδεχθεί μια ανώτερη πρόταση ή σε ορισμένες άλλες περιστάσειςΤόσο η Osisko όσο και ο αγοραστής έχουν κάνει συνήθεις δηλώσεις, εγγυήσεις και συμφωνίες στη συμφωνία διευθέτησης, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών σχετικά με τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων της Osisko πριν από το κλείσιμο.
Αν λάβει την έγκριση των μετόχων του Όσισκο και όλες τις απαιτούμενες ρυθμιστικές και δικαστικές εγκρίσεις,αναμένεται να κλείσει το τέταρτο τρίμηνο του 2024.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gold Fields Mike Fraser χαιρέτισε τη συμφωνία:
"Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενσωματώσουμε το υπόλοιπο 50% του Windfall και την πολύ προοδευτική περιοχή εξερεύνησης.συνδυασμένη με μια πολύ ελπιδοφόρα περιοχή εξερεύνησηςΑπό τον Μάιο του 2023, είμαστε συνιδιοκτήτες αυτού του έργου και διεξάγουμε προκαταρκτική επιμέλεια, αποκτώντας μια βαθιά κατανόηση του Windfall και των δυνατοτήτων του.Και το βλέπουμε ως το επόμενο ακρογωνιαίο περιουσιακό στοιχείο στο χαρτοφυλάκιο μας.Αυτή η εξαγορά ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική μας για την ενίσχυση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου επενδύοντας σε υψηλής ποιότητας, μακροχρόνια περιουσιακά στοιχεία όπως η Windfall.Μας παρέχει την ευκαιρία να εδραιώσουμε την παρουσία μας στο Κεμπέκ (υπευθυνότητα ορυχείων κατηγορίας 1) και να αξιοποιήσουμε την εμπειρία μας στην εξερεύνηση νέων πεδίων, την ανάπτυξη έργων, και την υπόγεια εξόρυξη".
Ο διευθύνων σύμβουλος της Osisko, John Burzynski σχολίασε:
"Αυτή η πριμοδοτική συναλλαγή αντιπροσωπεύει ισχυρή βραχυπρόθεσμη απόδοση για τους μετόχους μας και αντικατοπτρίζει την πραγματικά παγκόσμιας κλάσης φύση του Windfall Project.Έχουμε αναπτύξει το Windfall σε ένα από τα μεγαλύτερα και υψηλότερης ποιότητας έργα ανάπτυξης χρυσού παγκοσμίως., και αυτή η συναλλαγή επιβεβαιώνει το εξαιρετικό επιχειρηματικό πνεύμα της ομάδας του Όσισκο.Η Gold Fields είναι ένας παγκοσμίως διαφοροποιημένος παραγωγός χρυσού με εντυπωσιακό ιστορικό επιτυχημένης κατασκευής και λειτουργίας ορυχείων.Ως συνεργάτης μας στο Windfall,Η Gold Fields έχει βαθιά κατανόηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζει τη σημασία των ισχυρών σχέσεων που έχουμε δημιουργήσει με όλους τους ενδιαφερόμενους στο Κεμπέκ.Επιπλέον, τα Χρυσά Πεδία μοιράζονται τις βασικές μας αξίες να λειτουργούν με ασφαλές, χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.Και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον.. "
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!